丹尼尔（彼得?芬奇 Peter Finch 饰）是一位中年单身的犹太裔医生，亚历克斯（格兰达?杰克逊 Glenda Jackson 饰）则是一位离异的职业介绍人。二人同时与鲍勃（穆雷?海德 Murray Head 饰），一位年轻风流的雕塑师维持着爱情关系。对于彼此的存在二人心照不宣，而鲍勃自己也对此颇为坦诚，不以为意。电影聚焦这段三角关系中的八、九天，并最终结束于鲍勃飞往纽约的不定期旅行。 影片上映后获得广泛好评，评论界特别称赞了作品对角色心理的展现。导演施莱辛格延续了前作《午夜牛郎》里对于同性恋问题的关注，并在此作里对此进行了现实而开放的描绘，这在当时是具有开创性的。彼得·芬奇与穆雷·海德之间的一个拥吻镜头成为经典。

在爱琴海中央，坐落着一座叫纳瓦隆的小岛。1943年，对同盟军一方它就如同一根芒刺，新型雷达控制的火炮深深地安装在这块古老的岩石的心脏，使德军最高统帅完全取得了战略性控制，空军和海军的进攻明显耗资巨大，而且效果甚微。在危机中，盟军转而采用渗透战术。9月24日夜，一支特训突击队成功潜入了巨炮阵地的核心，在巨型弹药库的底座安置了炸药，然后撤离并等待着皇家海军军舰的救援。纳瓦隆大炮终于被摧毁了，但这只是阶段性的胜利。 　　炸毁德军纳瓦隆大炮后，队长马龙和破坏专家米勒是仅存的生还者，现在上级派他们执行另一项更艰巨的任务，就是炸毁一条让德军和意军得以联结的桥梁。而队长马龙另外还有一个秘密任务，就是要处理掉德军潜伏在我军的间谍尼科莱，而马龙是唯一曾经见过他的人。这次他们是在美军的指挥下作战，并加入了新的队员，组成了第十突击队小组。之前的几次的突击任务，都被内部间谍暴露...